Vous ne devez pas communiquer des renseignements ou des documents confidentiels relatifs à votre client, sauf si : 1) cela est absolument nécessaire pour l’engagement avec le conseiller ; 2) vous avez obtenu et documenté le consentement du client comme l’exigent le
Code de déontologie et le
Code des parajuristes ; 3) vous avez fourni un avis à votre conseiller afin qu’il puisse déterminer s’il est approprié d’aller de l’avant et, si oui, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour respecter son obligation de procéder à une vérification appropriée des conflits d’intérêts potentiels ; et 4) vous avez confirmé avec le conseiller qu’il est disposé à recevoir ces renseignements.
Le REP vous recommande fortement de remplir la
Feuille de préparation pour chaque engagement avec un conseiller afin de vous assurer de respecter votre obligation de protéger la confidentialité des renseignements et de vous aider à tirer le maximum du temps limité dont vous disposerez avec votre conseiller. Les conseillers s’attendent à ce que vous ayez pris le temps de vous préparer à l’appel. De plus, chaque relation que vous établissez contribue à bâtir votre réputation professionnelle. Le REP vous recommande d’envoyer votre
Feuille de préparation à votre conseiller
uniquement si vous avez déjà pris les mesures décrites ci-dessus et que vous ne communiquez que des renseignements nécessaires pour l’engagement.
Vous ne devez pas communiquer des renseignements ou des documents confidentiels relatifs à votre client, sauf si : 1) cela est absolument nécessaire pour l’engagement avec le conseiller ; 2) vous avez obtenu et documenté le consentement du client comme l’exigent le
Code de déontologie et le
Code des parajuristes ; 3) vous avez fourni un avis à votre conseiller afin qu’il puisse déterminer s’il est approprié d’aller de l’avant et, si oui, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour respecter son obligation de procéder à une vérification appropriée des conflits d’intérêts potentiels ; et 4) vous avez confirmé avec le conseiller qu’il est disposé à recevoir ces renseignements.
Le REP vous recommande fortement de remplir la
Feuille de préparation pour chaque engagement avec un conseiller afin de vous assurer de respecter votre obligation de protéger la confidentialité des renseignements et de vous aider à tirer le maximum du temps limité dont vous disposerez avec votre conseiller. Les conseillers s’attendent à ce que vous ayez pris le temps de vous préparer à l’appel. De plus, chaque relation que vous établissez contribue à bâtir votre réputation professionnelle. Le REP vous recommande d’envoyer votre
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uniquement si vous avez déjà pris les mesures décrites ci-dessus et que vous ne communiquez que des renseignements nécessaires pour l’engagement.